أعلنت شركة كيو.إل.إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي (شركة مساهمة عامة قطرية قيد التحول من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة قطرية) ( كيو.إل.إم أو الشركة ) العاملة في مجال التأمين على الحياة والتأمين الصحي في قطر عن انطلاق الاكتتاب في الطرح العام الأولي ( الطرح العام الأولي أو الاكتتاب ) لإجمالي 210,000,000 سهم (أسهم الاكتتاب)، الذي يُمثل 60% من رأس مال شركة كيو.إل.إم للتأمين.
يوفر الاكتتاب العام الأولي للمستثمرين المؤهلين فرصة الاستثمار في أكبر شركة تأمين صحي والتأمينات على الحياة في قطر والرائدة إقليميًا في هذا القطاع. المستثمرون المؤهلون في الاكتتاب هم المواطنون القطريون بالإضافة إلى الشركات والمؤسسات القطرية وهي الكيانات القانونية المؤسسة في دولة قطر والمُسجلة لدى السجل التجاري في وزارة التجارة والصناعة القطرية.
يعتزم المساهم الوحيد البائع شركة قطر للتأمين - بالإضافة إلى مؤسسي كيو.إل.إم السبعة الأساسيين الاحتفاظ بنسبة 40% من رأس مال شركة كيو.إل.إم بعد الطرح العام الأولي، مما يعكس دعمهم المستمر والتزامهم تجاه شركة كيو.إل.إم . علاوة على ذلك، أظهر العديد من المستثمرين البارزين الأساسيين ثقتهم في الشركة وقيمتها المقدمة من خلال التزامهم بالاكتتاب في 15% من إجمالي رأس المال لشركة كيو.إل.إم خلال الطرح العام الأولي.
تؤمن شركة كيو.إل.إم بأن أعمالها تتميز بنقاط القوة التنافسية الموضحة أدناه مما سيمكن الشركة من تنفيذ إستراتيجية نجاحها عن طريق الزيادة الممكنة لقيمة الأسهم من خلال الاستفادة من مكانتها في مجال التأمين.
سيتم طرح إجمالي 210,000,000 من الأسهم بسعر 3.15 ريال قطري لكل سهم ( سعر الطرح )، بما في ذلك تكاليف الاكتتاب والإدراج البالغة 0.01 ريال قطري لكل سهم. تمثل أسهم الاكتتاب 60% من إجمالي أسهم شركة كيو.إل.إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، ويتم طرحها من قِبَل المساهم الوحيد البائع شركة قطر للتأمين (QIC)، الذي سيحتفظ بنسبة 25% من رأس مال شركة كيو.إل.إم بعد الطرح العام الأولي، كما سيحتفظ المساهم البائع بعائدات الاكتتاب بعد خصم رسوم الاكتتاب والإدراج. إلى الحد الذي تزيد فيه تكاليف الطرح والإدراج الفعلية المتكبدة عن إجمالي رسوم الطرح والإدراج المحصلة، يكون المساهم البائع مسؤولاً عن دفع مصاريف الطرح والإدراج.
سيتم تعديل هيكل رأس مال الشركة من هيكلها قبل التحويل (35,000,000 سهم بقيمة اسمية 10 ريالات قطرية لكل منها) إلى هيكلها بعد التحويل (350,000,000 سهم بقيمة اسمية اسمية 1 ريال قطري لكل منها). سيظل إجمالي رأس مال الشركة الاسمي 350,000,000 ريال قطري. وخلال هذه العملية، سيحتفظ المؤسسون بنسب ملكية كل منهم في الشركة. تبلغ القيمة السوقية لشركة كيو إل إم عند الاكتتاب العام 1,099,000,000 ريال قطري، والتي عندما يتم تقسيمها على عدد أسهم الطرح ما بعد التحويل (أي 350,000,000) ينتج عنه سعر طرح يبلغ 3.15 ريال قطري لكل سهم من أسهم الطرح. ويتكون سعر الطرح هذا من القيمة الاسمية البالغة 1 ريال قطري بالإضافة لعلاوة قدرها 2.14 ريال قطري وتكاليف الطرح الإدراج البالغة 0.01 ريال قطري لكل للسهم.
سيُقسم الاكتتاب إلى شريحتين: في الشريحة الأولى، يتم حجز 157,500,000 سهم من أسهم الاكتتاب، أي ما يعادل 45% من رأس مال الشركة، للمستثمرين الأفراد والشركات. أسهم الاكتتاب المخصصة في الشريحة الأولى: أولًا للمستثمرين الأفراد، إذا كان عدد أسهم الاكتتاب المطلوبة من قبل المستثمرين الأفراد يتجاوز عدد أسهم الاكتتاب، فسيتم تخصيص أسهم الاكتتاب على أساس تناسبي للمستثمرين الأفراد، ثم في حالة بقاء أي من أسهم الاكتتاب، يتم تخصيص هذه الأسهم للمستثمرين من الشركات، وإذا تجاوز عدد أسهم الاكتتاب المطلوبة من قبل مستثمري الشركات العدد المتبقي من أسهم الاكتتاب، فسيتم تخصيص أسهم الاكتتاب على أساس تناسبي للمستثمرين من الشركات، ثم في حالة بقاء أي من أسهم الاكتتاب، يجوز تخصيص أسهم الاكتتاب المتبقية للمستثمرين المؤهلين بناءً على توجيهات مجلس الإدارة ووفقًا لتقديره المطلق.
في الشريحة الثانية: سيكتتب المستثمرون الأساسيون المعتمدون وهم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، ومجموعة الدوحة للتأمين شركة مساهمة عامة قطرية، والشركة القطرية لإدارة الموانئ (مواني)، بإجمالي 52,500,000 سهم، أي ما يعادل 15% من رأس مال الشركة.
في حالة استمرار توفر عدد من أسهم الاكتتاب في نهاية فترة الاكتتاب، يجوز تخصيص أسهم الاكتتاب المتبقية للمستثمرين المؤهلين بناءً على توجيهات مجلس الإدارة ووفقًا لتقديره المطلق.
يجوز للمستثمرين المؤهلين التقدم بطلب للحصول على عدد من أسهم الاكتتاب بين 500 كحد أدنى و17,500,000 كحد أقصى (ما يعادل 5% من إجمالي رأس مال الشركة).
بعد تاريخ إغلاق الطرح، وعقب البدء بتداول الأسهم في بورصة قطر، يتم السماح لجميع المستثمرين المؤهلين بشراء الأسهم في السوق الثانوية لبورصة قطر وفق القواعد المعمول بها والأنظمة الخاصة ببورصة قطر. يجوز بعد ذلك تداول الأسهم ونقل ملكيتها بكل حرية وفق القواعد والنظم واللوائح الخاصة ببورصة قطر مع استيفاء القوانين المعمول بها في دولة قطر.
وسيكون الاكتتاب على النحو التالي، تاريخ افتتاح الاكتتاب الخميس، 10 ديسمبر 2020 وتاريخ إغلاق الاكتتاب الأربعاء، 23 ديسمبر 2020 وتخصيص أسهم الطرح ورد فائض مبالغ الاكتتاب (إن وجد) الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 والجمعية العامة التأسيسية الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 وإصدار شهادة السجل التجاري المعدل للشركة والتي توضح التحول إلى شركة مساهمة عامة قطرية الخميس، 31 ديسمبر 2020 والتاريخ المتوقع لأول يوم تداول للأسهم في بورصة قطر الأربعاء، 6 يناير 2021.
وسيكون بنك الاكتتاب الرئيسي بنك قطر الوطني وبنوك الاكتتاب الأخرى: البنك التجاري البنك الأهلي وبنك الدوحة، وبنك الخليجي.
الهيئة العامة للضرائب تنظم ورشة للتعريف بآلية تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة
